阿裡巴巴或發行亞洲企業今年最大美靜電排油煙機元債券

阿裡巴巴將發行高級無抵押美元債券。如果最終發行規模達到70億美元,將超過中國恒大6月份66億美元的發債規模,後者是今年迄今亞洲非銀行企業發行的最大一筆美元債券。

阿裡巴巴日前宣佈,將根據市場狀況和其他一些條件,發行高級無抵押美元債券。11月29日,阿裡巴巴擬發行債券分為5部分,期限分別為5.5年、10年、20年、30年和40年。期限為40年的品種,可能是一傢中資非金融機構發行的到期期限最長的美元債券。如果最終發行規模達到70億美元,將超過中國恒大6月份66億美元的發債規模,後者是今年迄今亞洲非銀行企業發行的最大一筆美元債券。

外媒在報道中還表示,阿裡巴巴此次發行債券的時間節點選的非常好,在剛剛過去的天貓雙11,其銷售額達到瞭1682億元人民幣(約合253億美元)。

阿裡巴巴的本次債券發行募資將用於一般企業用途,包括用作營運資金、償還境外債務、收購或投資與公司互補的業務。

標普全球評級今日也宣佈,授予阿裡巴巴擬發行的優先無抵押債券“A+”評級。該債項評級與阿裡巴巴的企業信用評級(A+/穩定/--)等同。

該擬議債券發行對阿裡巴巴的主要信用指標的影響極小。截至2017年9月30日,阿裡巴巴擁有凈現金頭寸,標普預計未來至少兩年內其都將保持該狀況。


此次回歸美元市場,是阿裡巴巴自2014年以來第二次發行國際債券。2014年11月,阿裡巴巴曾宣佈在海外發行高級無抵押債券,最多融資80億美元。知情人士稱,當時阿裡巴巴實際收到的訂單共計570億美元,獲7倍超額認購。

另有報道稱,阿裡巴巴已聘請花旗、瑞信、高盛、摩根大通和摩根士丹利負責債券發行。

近日,阿裡巴巴向AI獨角獸公司商湯科技投資15億元,此次投資也是截至目前AI領域最高的單筆融資金額。據瞭解,阿裡巴巴集團還將投入約224億港幣(約28.8億美元),直接和間接持有高鑫零售36.16%的股份。阿裡也加快線下零售投資步伐,至今為止已經投資/收購的線下零售企業包括銀泰商業、蘇寧、三江購物(601116,股吧)、百聯股份(600827,股吧)、聯華超市、新華都(002264,股吧)、盒馬鮮生等。

業內人士稱,阿裡巴巴發債融資主要是用來擴大全球商業版圖,加快投資或收購步伐。在美融資進來的錢可以用營業用抽油煙機來全球投資,自有資金或國內融資就很難出去投資。阿裡巴巴現在的投資重點已轉至海外,全球佈局將是未來戰略,這就會理解為什麼要在美融資瞭,相信以後還會有更多企業出去融資的,阿裡巴巴隻是比別人先走一步。

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(責任編輯:於振冬 HF油煙靜電機103)


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